8월 14일 ~ 8월 16일 사이 공모주 청약이 진행되는 보안 솔루션 개발 기업 시큐레터에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 8월에는 스펙주를 제외하고 일반기업으로는 시큐레터와 인스웨이브시스템즈 2곳의 공모주 청약만 남았으니 일정 잘 확인하시기 바랍니다.
1. 시큐레터 공모주 청약 정보
| 공모청약일 | 2023년 8월 14일 ~ 8월 16일 |
| 환불일 | 2023년 8월 18일 |
| 납입일 | 2023년 8월 18일 |
| 상장일 | 2023년 8월 24일 |
| (확정)공모가격 | 12,000원 |
| 대표 주관사 | 대신증권 |
8월 14일 ~ 8월 16일(8월 15일은 광복절 공휴일로 휴장) 보안솔루션 개발 기업 시큐레터의 공모주 청약이 진행됩니다. 공모가는 12,000원으로 확정되었고, 대표 주관사인 대신증권에서 청약 가능합니다.
2. 시큐레터 수요예측 결과
시큐레터의 수요예측에는 총 1871개의 기관이 참여했고, 단순 기관경쟁률은 1544.73 : 1을 기록하여 수요예측결과는 좋았다고 볼 수 있습니다. 확정공모가는 희망공모가밴드 9,200원 ~ 10,600원이었는데요 12,000원 이상을 써낸 비율이 95% 이상임을 확인할 수 있습니다. 공모가는 12,000원으로 확정되었습니다.
3. 시큐레터 의무보유확약비율
앞서 스마트레이더시스템 공모주 청약에서도 언급해 드렸는데요, 보호예수 또는 락업(Lock Up)이라고도 하는 의무보유확약 비율은 기관들이 공모주를 배정받은 후 일정 기간동안 매도하지 않는 것을 의미합니다. 최근 청약을 진행했던 기업들의 의무보유확약비율이 10%가 넘는 것을 볼 수 없었습니다. 시큐레터 역시 3.14%로 의무보유확약비율이 낮은 것을 알 수 있습니다.
의무보유확약비율이 공모주청약에서 절대적인 조건은 아니나 반드시 확인할 필요는 있습니다. 비교를 위해서 사용한 표는 2020년 상장한 SK바이오팜의 의무보유확약비율인데요, 무려 81.15%였습니다. 스몰캡 기업인 시큐레터와 SK바이오팜의 비교자체가 무리가 있으나 단순 수치로만 비교해보시고 상장당일 주가의 흐름 및 이후 주가의 흐름 등을 공부해 보시면 도움이 될 것 같습니다.
※ 스몰캡(Small Capital)
Small Capital(소형주)의 약자로 스몰캡이라 부르며, 상장 또는 등록된 시가총액이 작은 회사들을 말한다. 구체적인 기준은 없으나, 우리나라에서는 시가총액 상위 100위까지를 대형주로 분류, 101위부터 300위까지를 중형주로, 나머지 종목을 소형주로 분류한다.
4. 시큐레터 기업정보
2015년 설립된 악성코드 진단 차단 전문기업 시큐레터는 시스템을 역으로 분석해 파일을 입력 처리 출력하는 과정에서 취약한 부분을 진단 차단하는 리버스 엔지니어링 기술(Reverse Engineering)을 통해 악성코드 공격을 근원적으로 탐지하는 솔루션을 제공하고 있는 기업입니다. 시큐레터의 MARS 플랫폼은 한국정보통신기술협회 확인 검증시험에서 평균 진단속도 12초, 한국인터넷진흥원 성능평가에서 업계 최고 수준의 악성파일 탐지율을 기록했으며, 기존 솔루션으로 탐지제거가 어려운 비실행 파일 악성코드의 비정형적인 패턴에도 효과적으로 대응할 수 있어 시장의 주목을 받고 있습니다. 콘텐츠 무해화 기술(CDR)도 자체 개발했으며, 파일 내부의 악성 행위 위험성이 높은 요소를 제거한 뒤 원본과 동일한 형태로 재구성하는 기술로 사이버 공격에 이용될 수 있는 URL, 자바스크립트, 쉘코드 등 액티브 콘텐츠를 효과적으로 제거할 수 있습니다. 시큐레터는 클라우드 기반의 구독형 서비스를 내세워 내년 중동과 아시아에 진출한 뒤 2026년 미국 진출을 목표로 두고 있습니다.
5. 시큐레터 재무정보
시큐레터는 적자기업으로 기술특례상장합니다. 기술특례상장에 대해서는 이전 스마트레이더시스템 포스팅에 설명해 놓았으니 참고하시기 바랍니다.
스마트레이더시스템 수요예측결과 및 상장일 전망
이번주 마지막 공모주 청약을 진행하는 기업은 4D이미징레이더 기술을 개발한 스마트레이더시스템입니다. 수요예측 결과 및 청약정보에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 8월 10일 ~ 11일 양일간 청
yurofinancial.tistory.com
시큐레터는 지난해 매출 28억원, 영업적자 55억원, 전년 동기대비 매출은 44% 늘어났지만 적자와 순손실 규모는 확대되었습니다. 올해 예상매출은 57억 2024년도 예상매출은 133억, 2025년 예상매출은 264억으로 2022년 대비 거의 10배 수준인데 과연 가능할지 잘 판단해 보시기 바랍니다. 참고로 시큐레터의 매출은 99% 내수시장에서 나오고 있으며, 국내 시장 규모가 제한적이기 때문에 수출을 통한 매출 증대를 이루겠다고 하는데 환율변동과 경쟁사의 신제품 개발로 인한 시장 점유율 하락 가능성이 위험요소로 보입니다.
6. 시큐레터 공모주 자금의 사용목적
시큐레터의 공모자금은 설비투자, 연구개발비, 운영자금, 채무상환 등에 쓰일 예정입니다.
7. 시큐레터 공모청약 정리
| 공모청약일 | 2023년 8월 14일 ~ 8월16일 |
| 환불일 / 납입일 | 2023년 8월 18일 |
| 확정공모가 | 12,000원 |
| 최소청약가능수량 / 청약증거금 | 20주 / 청약증거금 50% (120,000원) |
| 총 공모주식수 | 1,333,885주 (일반청약자 333,471주) |
| 상장일 | 2023년 8월 24일 |
시큐레터 공모주 청약에 대해 살펴보았습니다. 수요예측, 유통가능물량도 괜찮으나 의무보유확얄비율이 낮습니다. 상장일 주가 범위는 7,200원 ~ 48,000원 사이에서 움직이겠습니다. 휴일동안 시큐레터 기업에 대해 잘 살펴보시고 청약 진행하시기 바랍니다.
※ 주관적인 의견이 있으며, 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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