2024년 2월 공모주 에이피알 수요예측결과 및 공모주청약 정보

 

설연휴 끝나자마자 공모주 청약이 몰려있어서 정신이 없습니다. 오늘까지 코셈, 케이웨더 이에이트 3개 기업이 청약을 진행했고 2월 14일 ~ 15일 양일간은 올해 첫 코스피 상장 기업인 에이피알(APR)의 공모주 청약이 진행됩니다. 이번 포스팅에서는 에이피알 공모주청약에 대해 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 

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1. 에이피알 공모주청약 정보

공모청약일	2024년 2월 14일(수) ~ 2월 15일(목)
환불일 / 납입일	2024년 2월 19일(월)
상장일	2024년 2월 27일(화)
(확정)공모가격	250,000원
대표주관사	신한투자증권(대표주관회사) / 하나증권(공동주관회사)

2024년 공모주 시장 첫 조 단위 대어인 에이피알의 공모주청약이 2월 14일(수) ~ 15일(목) 양일간 대표주관사인 신한투자증권과 공동주관사인 하나증권에서 진행됩니다. 에이피알의 배정비율은 대표주관사인 신한투자증권이 80%, 공동주관사인 하나증권이 20%입니다. 오늘 경쟁률을 보니 1주 배정받기가 하늘에 별따기가 될 것으로 보여 마지막날까지 투자자들의 눈치싸움이 치열할 것으로 예상됩니다.

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2. 에이피알 수요예측결과

<출처 : DART 투자설명서>

에이피알의 수요예측 총 참여건수는 1969건으로 단순경쟁률은 663.18 : 1을 기록했습니다. 

<출처 : DART 투자설명서>

에이피알의 희망공모가밴드는 147,000원 ~ 200,000원이었으며, 밴드상단을 초과한 200,000원 이상을 써낸 비율이 97%를 넘었습니다. 공모가는 밴드상단을 초과한 250,000원으로 확정되었습니다.

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3. 에이피알 의무보유확약비율

<출처 : DART 투자설명서>

에이피알의 의무보유확약비율은 29.04%를 기록했습니다. 매우 높은 수치를 기록했는데 이 비율은 높으면 높을수록 긍정적인 신호로 받아들일 수 있습니다. 한마디로 나는 이 주식을 배정받으면 오래 보유하겠다는 의미로 해석하면 쉬울 것입니다.

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4. 에이피알 유통가능물량

<출처 : PSTOCK>

에이피알의 유통가능물량은 35.86%이며, 공모가 기준 상장일 유통가능금액은 약 6980억입니다.

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5. 에이피알 기업정보

APR(에이피알)은 Advance People's Real life의 약자로, 디지털 시대를 살아가는 고객들에게 더 나은 삶을 제공하기 위한 제품과 서비스를 제공하는 뷰티테크기업이 되기 위한 목표를 가지고 있습니다. 2014년 설립 이후 고객 가치 확대를 위해 브랜드 및 사업 영역을 확대했고, 현재는 뷰티 및 피부미용기기, 패션, 엔터테인먼트 부분에서 6개 브랜드를 보유하고 있습니다. 특히 메디큐브는 '뷰티 시장의 패러다임을 바꾸는 클리닉 뷰티의 디지털 전환'이라는 사업 목표로 뷰티 디바이스 라인인 AGE-R(에이지알)을 출시하고, 디바이스와 함께 사용할 수 있는 다양한 화장품 라인업을 보유하여 디바이스와 화장품 간 시너지를 통해 글로벌 뷰티 테크 기업으로 성장하기 위한 도약을 하고 있습니다. 

<출처 : DART 투자설명서>

에이피알의 주요 제품 및 매출액은 위 표를 참고해 주시기 바랍니다. 

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6. 에이피알 재무정보

<출처 : 아이피오스탁>

에이피알의 매출 및 영업이익은 꾸준히 상승하고 있습니다.

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7. 에이피알 공모주자금의 사용목적

<출처 : 아이피오스탁>

에이피알은 금번 공모를 통해 유입된 자금으로 시설자금, 운영자금으로 사용할 계획입니다. 자세한 자금 사용계획은 위 표를 참고하시기 바랍니다. 

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8. 에이피알 공모주청약 준비 및 상장일

공모청약일	2024년 2월 14일(수) ~ 2월 15일(목)
환불일 / 납입일	2024년 2월 19일(월)
공모가격	250,000원
최소청약가능수량 / 청약증거금	10주 / 1,250,000원(50%)
총공모주식수	379,000주(일반청약자 : 94,750주)
대표주관사	신한투자증권(대표주관사) / 하나증권(공동주관사)

에이피알 공모주청약에 대해 살펴보았습니다. 일반청약자에게 배정된 물량이 많지 않기 때문에 균등으로 청약하시는 분들은 1주 배정받기가 매우 힘들듯합니다. 비례로 청약하시는 분들도 금일 경쟁률을 보니 1억원 이상은 넣으셔야 할 것으로 예상됩니다. 에이피알의 공모가가 25만원으로 확정되면서 상장 첫날 따따블(상장첫날 공모가 대비 300% 상승)에 성공할 경우 최대 100만원까지 주가가 상승해 1주당 75만원의 수익을 낼 수 있을 것으로 보입니다. 다만 오버행과 구주매출의 리스크를 극복할 수 있을지가 관건이지만 현재 공모주 시장을 보면 크게 상관없을 것으로 보입니다. 에이피알의 경우 7만 주가 구주매출이며, 구주매출은 기존 주주가 보유하고 있던 주식을 공모주 투자자들에게 매도하는 것을 의미합니다. 이는 신규 자금 조달보다는 기존주주들의 엑시트를 의미하는 경우가 많아 투자 선호도가 하락하고 투자 매력을 낮추는 요인으로 꼽히니 참고하시기 바랍니다. 에이피알의 상장일은 2월 27일(화)입니다.

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※ 투자를 권유하는 글이 아니며, 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.