다음 주에 워트와 퀄리타스반도체, 그다음 주에 유투바이오, 유진테크놀로지, 서울보증보험, 쏘닉스의 청약이 기다리고 있습니다. 많은 기업들이 청약을 진행하니 본인의 기준을 가지고 판단하셔서 선택과 집중을 잘하시길 바라봅니다. 오늘은 다음 주 첫 번째 공모주 청약 기업인 워트에 대해 살펴보도록 하겠습니다.
1. 워트 공모주 청약정보
| 공모청약일 | 2023년 10월 16일 ~ 10월 17일 |
| 환불일 / 납입일 | 2023년 10월 19일 |
| 상장일 | 2023년 10월 26일 |
| 공모가격 | 6,500원 |
| 대표주관사 | 키움증권 |
워트의 공모주청약이 10월 16일 ~ 17일 키움증권을 통해 진행됩니다. 키움증권은 청약일에도 계좌개설이 가능하며, 청약수수료는 무료입니다.(오프라인의 경우 청약수수료발생 : 우대고객 3,000원 / 일반고객 5,000원) 최소청약가능수량은 20주이며, 청약증거금은 50%인 65,000원이 필요하니 참고하시기 바랍니다.
2. 수요예측결과
워트의 수요예측에는 총 1907곳의 기관투자자들이 참여했고 단순경쟁률은 793.26 : 1을 기록했습니다. 허수성 청약방지 제도가 시행된 이후 손에 꼽힐 정도로 높은 경쟁률을 기록한 것으로 생각됩니다. 희망공모가 밴드 5,000원 ~ 5,600원의 최상단을 넘어 6,500원 이상을 써낸 비율이 94.84%입니다. 워트의 확정공모가는 워트와 키움증권의 협의하에 6,500원으로 결정되었습니다.
3. 의무보유확약비율
워트의 의무보유 확약비율은 건수대비 12.11% / 수량대비 10.06%입니다.
4. 유통가능물량
워트의 유통가능물량은 33.52%로 조금 많은 물량이 상장 당일 풀릴 것으로 예상됩니다. 상장일 주가 흐름을 잘 살핀 후 매도전략을 세우시길 바랍니다.
5. 기업정보
워트는 반도체 디스플레이 공정의 핵심 공정에 필요한 환경제어 시스템을 개발, 제작하여 납품하고 있습니다. 주요 제품으로 초정밀 온습도 제어장비(THC), 팬필터유닛(FFU), 초정밀항온기(TCU)등이 있습니다. 대부분의 제품은 고객의 주문사양에 부합하는 제품을 고객에게 제안하여 수주를 받아, 설계, 부품수급, 제작, 평가 및 설치의 과정을 거쳐 제품을 납품하는 구조의 B2B 비즈니스를 진행하고 있습니다. 주요 고객사로는 삼성전자, 하이닉스 및 반도체 장비 제조업체가 있습니다.
제품 중 가장 많은 매출 비중을 차지하고 있는 THC는 반도체 포토공정 중 웨이퍼 표면에 PR용액을 도포하고 건조하는 트랙장비에 장착되어 PR(Photo Resist) 코팅이 이뤄지는 코팅공정과 노광공정을 마치고 나온 웨이퍼를 현상(Developing)하는 공정의 각 챔버에 파티클, 초정밀 온습도, 미량가스가 제어된 공기를 공급하고 있습니다. 또한 트랙공정 중 하나인 베이크공정에 초정밀 항온수를 공급하고 있습니다. 워트는 외국 장비에 의존하던 THC 장비를 성공적으로 국산화하였으며, 제품의 성능과 신뢰성을 인정받아 현재 삼성전자와 SK하이닉스의 1차 협력사로 등록되어 납품하고 있습니다.
TCU 장비는 디스플레이 공정 설비인 잉크젯 설비에 항온에어 공급장치로 사용되고 있으며, FFU는 반도체 공정장비인 포토공정의 트랙설비, 세정설비 및 EFEM에 납품되고 있습니다.
6. 재무정보
워트의 매출액은 최근 3년간 우하향 추세입니다. 22년 매출은 전년대비 -14%, 영업이익은 11% 증가하였지만 23년 상반기는 전년 동기대비 매출은 -34%, 영업이익은 -71%이니 참고하시기 바랍니다.
7. 공모주 자금의 사용목적
워트는 금번 공모자금을 시설자금 및 연구개발자금으로 사용할 계획입니다. 위 표에서 기타에 해당하는 항목이 연구개발비입니다.
연구개발자금은 에너지 절감 차세대 THC개발, 차세대 TCU개발, FFU제품 기술 개발 및 내재화, 반도체 공정의 후공정에 속하는 EDS공정에 필요한 극저온 칠러(Chiller) 개발에 사용할 계획입니다.
8. 워트 공모주 청약 정리
| 공모청약일 | 2023년 10월 16일 ~ 10월 17일 |
| 환불일 / 납입일 | 2023년 10월 19일 |
| 공모가격 | 6,500원 |
| 최소청약가능수량 / 청약증거금 | 20주 / 65,000원 |
| 총공모주식수 | 4,000,000주 (일반청약자 : 1,000,000주) |
| 대표주관사 | 키움증권 |
공모주 청약 기업 워트에 대해 살펴보았습니다. 워트는 공모 규모만 보면 흥행을 점치는 의견도 있지만, 경쟁사 주가와 비교하면 몸값이 고평가 되었다는 의견도 나오고 있습니다. 또한 반도체 칠러(Chiller) 장비를 생산하는 기업들의 주가가 최근 하락세에 있으니 공모주 청약 시 잘 판단하시고 진행하시기 바랍니다.
※투자를 권유하는 글이 아니며, 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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